Få 4,5 procent i årlig rente på Axzons virksomhedsobligation.
Hvis du graver dybt i baglommen, kan du købe en af det danskejede aktielandbrug Axzons A/S's nye virksomhedsobligationer på Nasdaq-børsen i København.
Axzon-obligationen har nu i en uge været noteret på verdens største børs amerikanske Nasdaqs afdeling i København.
Obligationen blev udstedt allerede 26. maj i år. Dengang blev alle obligationerne solgt i løbet af en dag, og siden er de blevet handlet ’off-market’.
”Det har hele tiden være planen - og i øvrigt et krav - at obligationen skulle listes på Nasdaq. Det er dét, der nu er sket”, fortæller økonomidirektør Hans Henrik Pedersen, Axzon A/S.
Handlet til over kurs 100
I alt er der udstedt obligationer for 135 mio. euro, svarende til cirka én mia. kr. Mindste pålydende på en obligation er 100.000 euro svarende til cirka 750.000 kr.
Axzon-obligationen giver et fast afkast på 4,5 procent plus en eventuel kursgevinst. Obligationen udløber 26. maj 2021, hvor den indløses til kurs 100. Hidtil er den blevet til handlet ’off-market’ til kurser på lidt over 100, oplyser Hans Henrik Pedersen.
Når obligationerne er blevet handlet til over kurs 100, kan det skyldes, at Axzon har en option om at købe dem tilbage 26. maj 2019, to år før udløb, til kurs 100 plus halv kuponrente. Da kuponrenten er 4,5, kan Axzon købe obligationerne tilbage for 100 plus 2,25, svarende til kurs 102,25.
Én mia. kr. mere
Axzon har mulighed for at udbyde obligationer for yderligere 135 mio. euro, og dermed få én mia. kr. mere til rådighed.
”Hvis vi får brug for mere kapital, kan vi benytte os af den mulighed, men vi har ingen konkrete planer i den retning”, siger Hans Henrik Pedersen.
Axzon har brugt langt størsteparten af den mia kr., obligationerne har indbragt, til at indfri eksisterende gæld.
