Af Jens Schjerning, cheføkonom, Agrocura
Der er pt. en arbitrage-mulighed i valutamarkedet for dollars set med USA-øjne.
Det giver en amerikansk investor mulighed for at købe danske variable realkreditobligationer med negativt afkast, hvor slutresultatet er bedre afkast end at købe en tilsvarende amerikanske obligation. Der er simpelthen skævhed i valutamarkedet.
En investor i USA har 1 mio. dollars. Han vil købe en dansk 1-årig realkreditobligation med negativ rente...
Vil du læse videre?
Få fuld adgang til vores digitale univers. Alle artikler, alle podcasts og alle videoer.